Tereza se casa com Carlos Eduardo, para desespero de Santo.Passam-se 28 anos.Todos se preparam para a festa de cem anos de Encarnação.Carlos Eduardo anuncia que voltará a morar com Tereza na fazenda.Carlos Eduardo pede ajuda a Afrânio para lançar sua candidatura ao governo do estado.Encarnação sofre com a ausência de Martim.Doninha comemora a notícia da volta de Tereza.Cícero desabafa com Doninha sobre Tereza e Carlos Eduardo.Tereza dança com os empregados e Afrânio alerta o genro.Tereza acredita ter visto Santo.
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