Miriã
disfarça e pergunta por que Moisés está sozinho na vila dos hebreus. Henutmire
percebe o sumiço do filho e entra em desespero. Ramsés suborna os oficiais e
consegue sair do palácio para procurar por Moisés. Henutmire pede a Seti que
mande os oficiais atrás de Moisés. Seti diz que Moisés foi um erro e que sua
vontade é que ele continue desaparecido, deixando-a revoltada. Miriã se oferece
para levar Moisés até Arão, mas Ramsés o encontra e diz que ele deve voltar
para o palácio. Moisés diz querer saber por que sua mãe o abandonou e Miriã
mantém o segredo sobre o que sabe. Joquebede vê Moisés indo embora com Ramsés e
fica emocionada. Seti se irrita com as provocações de Henutmire e diz que irá
se livrar de Moisés assim que ele vacilar.
Henutmire vê Moisés retornar ao palácio e o abraça
muito emocionada. Ela conta que ele é uma dádiva que lhe foi trazida pelo Nilo
e Moisés pede a mãe que não minta mais para ele. Os anos passam e Moisés se
torna um homem de 30 anos, bonito e bastante corajoso. Moisés e Ramsés saem
vitoriosos durante guerra contra soldados Hititas e comemoram. Ramsés flerta
com Nefertari, que fica sem jeito. Henutmire, Tuya e Nefertari saudam os dois
pela vitória em um banquete. Joquebede dá de comer aos netos Nadabe, Abiú e
Eleazar, filhos de Arão e Eliseba. Num se enche de felicidade ao ouvir de
Amália que ela está grávida. Karoma, serva de Nefertari, se derrete ao falar do
oficial Ikeni. Moisés ensaia uma declaração de amor à Nefertari. Ramsés o
interrompe e diz que está apaixonado por Nefertari, deixando Moisés em um
impasse.
Yunet flagra Disebek aos beijos com uma dançarina.
Ela fica furiosa e decide vingar-se, revelando a Henutmire a traição do marido.
Moisés diz a Ramsés que ama Nefertari e que deseja ficar com ela. Ramsés cede e
diz a Moisés que ele deve se declarar. Nefertari procura por Moisés e diz que
sempre o amou.
